Agesa Hayat ve Emeklilik için değerlendirmede bulunan Oyak Yatırım, 12 aylık hedef fiyatını 320,50 liradan 377,40 liraya yükseltti. Kurum, hisse için "endeks üstü getiri" tavsiyesini korurken yeni hedef fiyatın mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 46 yükseliş potansiyeli sunduğunu belirtti.
Kâr Beklentileri Yukarı Revize Edildi
Raporda, Agesa'nın 2026 yılı net kârının yıllık bazda yüzde 55 artarak 8 milyar liraya ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Oyak Yatırım, şirket için 2026 kâr tahminini de yüzde 11 oranında yukarı yönlü güncelledi.
Büyümeyi Emeklilik ve Sigorta Faaliyetleri Destekleyecek
Önümüzdeki dönemde bireysel emeklilik ve hayat sigortası faaliyetlerinin şirketin büyümesine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Emeklilik fon büyüklüğündeki artış, prim üretimindeki yükseliş ve faaliyet giderlerindeki kontrollü seyir, büyümenin temel unsurları arasında gösterildi.
Şirket Değerlemesi Güncellendi
Oyak Yatırım, Gordon Büyüme Modeli'ni kullanarak Agesa'nın 12 aylık şirket değerini 67,9 milyar lira olarak hesapladı. Raporda ayrıca özsermaye maliyetindeki değişimlerin hedef fiyat üzerinde önemli etkiler yaratabileceğine dikkat çekildi.
