Yunanistan, haziran 2036 vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracı kapsamında uluslararası piyasalardan 3 milyar euro borçlandı. İşlem, sendikasyon yöntemiyle gerçekleştirildi.
Yatırımcı Talebi Güçlü Kaldı
Tahvil ihracına yatırımcı ilgisi yüksek olurken, talep defteri 36 milyar euronun üzerine çıktı. İhraç edilen tahvilin getiri farkı mid-swap artı 68 baz puan olarak belirlenirken, satış yüzde 3,799 getiri ve 96,527 fiyat seviyesinden gerçekleşti.
Uluslararası Bankalar Sürece Liderlik Etti
Tahvil ihracının lider yöneticiliğini uluslararası finans sektörünün önde gelen kuruluşları olan Alpha Bank, Barclays, Citigroup, Commerzbank, Nomura ve Societe Generale üstlendi. Söz konusu bankalar, yatırımcı talebinin oluşturulması, fiyatlama sürecinin yönetilmesi ve ihracın küresel piyasalara dağıtılmasında aktif rol oynadı.
Borçlanma Maliyetleri Yakından İzleniyor
Yüksek talep, yatırımcıların Yunanistan tahvillerine ilgisinin sürdüğüne işaret ederken, işlem Avrupa tahvil piyasalarındaki risk iştahı ve borçlanma maliyetleri açısından da önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
